Ranking najlepszych systemów CRM dla MŚP 2023

Dynamika rozwoju tego systemu jest imponująca. Utrzymuje się on w czołówce naszego rankingu. HubSpot rozbudował swoją platformę do potężnego narzędzia, zachowując przy tym jego modularną budowę. Rozdzielenie marketingu, sprzedaży, obsługi klienta CMS oraz operacji pozwala na swobodną konfigurację funkcji według własnych potrzeb. Największą wadą dla polskich firm pozostaje brak obsługi NIP. Narzędzie jest warte uwagi szczególnie dla zespołów chcących automatyzować jak najwięcej działań w procesie sprzedażowym (z licencją Sales Pro).  Wielkie brawa!

• All-in-one (Marketing+Sprzedaż+Obsługa Klienta)
• Pomimo kompleksowych rozwiązań, integruje się z Zapier
• HubSpot Academy zapewnia dużo materiałów edukacyjnych
• Moduł prospectingowy
• Automatyzację
• Możliwość budowy własnych raportów
• Płatność tylko za bezpośrednio produkcyjnych

• Brak połączenie z GUS
• Brakuje planu pomiędzy starter a professional – duża różnica w cenie
• Brak wsparcia w j. polskim

System Livespace przeszedł kilka istotnych zmian i wciąż dobrze odpowiada na potrzeby polskich MŚP. System utrzymuje się w czołówce rankingu, jednak spada poniżej HubSpot. Dzięki funkcjonalności nieliniowego procesu sprzedaży można w nim zbudować nawet bardzo wymagające procesy. To funkcjonalność, której nie oferuje niemalże żaden inny system CRM. Livespace mimo minimalistycznego interfejsu użytkownika jest przystępnym i intuicyjnym systemem, który oferuje wiele możliwości. 

Na uwagę polskich firm zasługuje fakt, że dzięki wbudowanej wyszukiwarce możemy uzupełniać dane firmy poprzez wpisanie NIP (integracja z bazą GUS). Zaletą tego systemu jest dobra integracja ze skrzynkami e-mail, a dzięki dodatkom, takim jak np. Calltracker możliwa jest również rejestracja połączeń telefonicznych (dostępna tylko w telefonach z systemem android). Dzięki ciągłym udoskonaleniom system może się teraz pochwalić ciekawą analizą statystyk ze zbiorem wskazówek dla użytkowników — system zwraca użytkownikom uwagę na możliwe problemy występujące w trakcie procesu sprzedaży.

• Nieliniowy proces sprzedaży
• Integracja z Zapier
• Prosty interfejs
• Duże możliwości filtrowania danych
• Sekwencje mailowe

• Brak modułu ofertowania
• Brak możliwości budowy własnych raportów 
• Brak automatyzacji 
• Brak modułu prospectingu

Narzędzie freshworks jest potężnym systemem, który zajmuje czwarte miejsce w naszym tegorocznym rankingu z niewielką stratą wobec Livespace. Najważniejszym argumentem przemawiającym za jego wyborem jest odświeżony i przejrzysty interfejs oraz bogaty ekosystem różnych rozwiązań. Wśród nich jest między innymi Freshdesk, Freshcaller, Freshchat, Freshservice i inne. System oferuje polskie wsparcie użytkownika i dzięki wielu dostępnym rozwiązaniom jest świetnym wyborem dla zespołów, które wymagają od systemu CRM nieco większej funkcjonalności.

• Aż 34 wersji językowych – w tym wersja polska
• Wiele różnych dodatkowych modułów – Freshdesk, Freshcaller, Freshchat, FreshService i inne
• Integracja z Zapier
• Duża przejrzystość systemu
• Moduł zarządzania leadami

• Brak modułu ofertowania
• Miejscami, w polskiej wersji językowej, język angielski przeplata się z językiem polskim
• Mała sieć partnerów w Polsce

Salesforce to rozwiązanie dedykowane dla większych firm — zarówno z większymi potrzebami, jak i większym budżetem. Ten system jest droższy od pozostałych rozwiązań. Przeszkodą we wdrożeniu Salesforce w MŚP jest brak integracji z Zapierem, co nie pozwala na jego proste i niedrogie połączenie z praktycznymi aplikacjami.
Salesforce zasługuje na uwagę szczególnie wśród dużych firm z wysokimi budżetami.

• Bardzo szeroka funkcjonalność
• Możliwość odwzorowania procesów prospectingu
• Duża możliwość przebudowy systemu

• Wysokie koszty wdrożenia i eksploatacji
• Momentami skomplikowany interfejs
• Rozbudowa systemu wymaga wsparcia deweloperów
• Brak wsparcia po Polsku

Prosty system, którego przyjazny interfejs oraz przejrzysty proces sprzedaży sprawdza się w wielu branżach (finansowej, ubezpieczeniowej czy fotowoltaicznej). Daje możliwość zarówno prowadzenia sprzedaży, jak i realizacji obsługi klienta, a jego dodatkowymi atutami są takie funkcje jak procedowanie sprzedaży ratalnej, nadzorowanie płatności czy budowanie przypomnień dla klienta. System jest ciągle rozwijany i udoskonalany, a dzięki dodaniu modułu spraw oraz integracji z Zapierem sprawdzi się jako bardzo praktyczne narzędzie do zarządzania sprzedażą i obsługą posprzedażową.

• System łatwy w obsłudze
• Wnikliwe odwzorowanie procesów
• Duża możliwość budowania własnych grup pól dodatkowych
• Przystępny interfejs

• Brak aplikacji mobilnej – jedynie wersja mobilna z poziomu przeglądarki
• Mała liczba integracji
• Brak automatyzacji
• Brak modułu własnych raportów

Kolejny w tegorocznym rankingu system zasługujący na uwagę. Synergius jest uproszczoną wersją systemu Aura Business, który jest przez nas z powodzeniem wdrażany w bardzo dużych organizacjach. Synergius w ostatnim roku wykonał bardzo duży przeskok jakościowy — zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i wdrożenia nowego wyglądu. Fakt, że jest „mniejszą” wersją systemu Aura Business pozwala  na sprawne przejście na większy system, kiedy firma się rozwinie. 

Z naszej perspektywy najbardziej istotną zaletą tego systemu jest dostępność integracji z popularnymi na polskim rynku programami sprzedażowymi, takimi jak SubiektGT, Optima i podobnymi. Dzięki temu oraz integracją z GUS staje się bardzo dobrym wsparciem zespołu handlowego.

• Możliwość dodania katalogu produktów
• Możliwość zmian dedykowanych
• Gotowe integracje z programami handlowymi
• Dużo informacji finansowych w katalogu firmy
• Możliwość wystawiania zamówień

• Długi czas synchronizacji narzędzia ze skrzynką mailową
• Brak integracji z VOIP
• Mała przejrzystość systemu
• Trudne prowadzenie procesów sprzedaży

Asari CRM pojawia się w naszym rankingu po raz pierwszy. System ten wywodzi się z branży nieruchomości, gdzie dotychczas zbudował sobie mocną pozycję. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu funkcjonalności dziś zaspokaja potrzeby zarządzania procesem sprzedaży oraz wsparcia handlowca w budowaniu relacji i pracy z klientem również w innych branżach. Ponadto system wspomaga managerów w zarządzaniu zespołem dzięki takim funkcjom jak zarządzaniem wyposażeniem, wpłatami oraz wypłatami. Asari pozwala generować raporty zarówno w formie graficznej, jak i tabelarycznej oraz budować własne. 

• System łatwy w obsłudze
• Automatyzacje
• Moduł własnych raportów
• Przystępny interfejs

• Brak skutecznego połączenia z mailem
• Mała liczba integracji
• Brak modułu ofertowania
• Mało rozwinięte ustawienia procesów sprzedaży

Kolejnym nowym systemem w naszym rankingu jest EngageBay. System ten składa się z 3 modułów — sprzedażowego, marketingowego oraz obsługi klienta więc wspomaga pracę każdego z tych działów. Do dyspozycji mamy narzędzie Livechat, które wspiera komunikację z klientem i pozwala zautomatyzować jej znaczną część. System gromadzi w jednym miejscu wszystkie działania prowadzone z klientem. Co ciekawe, w darmowej wersji Engagebay otrzymamy: sekwencje mailowe, landing pages, autorespondery mailowe oraz moduł e-mail marketing. Moduł obsługi klienta pozostaje zawsze za darmo

• All-in-one (Marketing+Sprzedaż+Obsługa Klienta) 
• Narzędzie Livechat zintegrowane z systemem
• Integracja z Zapier 
• Automatyzacje w procesie sprzedaży 

• Brak polskiej wersji językowej
• Brak integracji z GUS
• Brak śledzenia połączeń w aplikacji mobilnej
• Mała liczba raportów
• Proste prowadzenie procesów sprzedaż

Firmao to jedyny system z naszego rankingu, który zalicza się do grona „małych systemów ERP”. Dzięki swoim unikalnym funkcjonalnościom jest często wybierany przez użytkowników, którzy mają potrzeby szersze niż sam CRM. Funkcje, takie jak magazyn, ofertowanie, płace czy kadry, oraz nadzorowanie projektów sprawiają, że staje się on „małym centrum dowodzenia” dla całej firmy. 

Na uwagę  zasługuje również fakt, iż twórcy systemu oferują możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Jest to usługa dodatkowo płatna, jednak pozwala na dopasowanie systemu do własnych, specyficznych potrzeb.

• Możliwość zmian dedykowanych
• Opcja Callback i Livechat, dzięki którym można pozostawać w ciągłym kontakcie z klientem
• Funkcjonalność małego ERP
• Moduł ofertowania

• Nieprzejrzysty interfejs
• Ograniczenia liczby dodatkowych pól
• Mało rozwinięte raportowania procesu sprzedaży